故事以日本室町时代为宏大舞台，娓娓道来后来被尊为一代剧作与表演宗师的世阿弥的传奇前半生。彼时的他，还是一个被称为“鬼夜叉”的绝美少年。在一切唯技艺至上的父亲观阿弥身边长大的鬼夜叉，虽然身处艺术世家，却始终游离于情感之外，无法理解人类究竟为何会从艺术与表演中获得享受与共鸣。直到某日，在村子边缘的一户寻常民宅中，鬼夜叉偶然瞥见一名女子正忘情地唱歌跳舞。那鲜活的姿态与纯粹的律动，竟让他那如冰封般的心境不由自主地泛起涟漪，初次体会到“美好”的触动。怀揣着这份被唤醒的旺盛好奇心，鬼夜叉开始在形形色色的人际相逢中，渐渐学会绽放欢笑与流落泪水。他勇敢地直面自身深藏的软弱与迷惘，在体会人世沧桑与世事无常的过程中，一步步褪去青涩，最终融汇生命体验，孕育出一种震撼人心的全新舞蹈形式。
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